L´Illa dels Cavallers es troba empresonada encara en el somni embruixat de l´encanteri de Stria, i els seus habitants continuen petrificats, muts i immòbils, tot esperant el seu destí. Per trencar aquest encanteri cruel, els valents elfs Ombrívol i Spica hauran d´arribar a una misteriosa illa amagada al mig del gran Mar Oriental: l´Illa de la Lluna Creixent. Allà coneixeran l´aguerrit poble dels Elfs Negres i trobaran els últims exemplars de dracs blaus. Però per derrotar definitivament el fosc encanteri de Stria, els dos nois hauran de desafiar una ferotge serp marina i afrontar les seves pors més secretes...