C’est jour de fête à Kita. Au rythme des tambours, la foule célèbre la victoire de l’équipe de football. Au cœur de l’agitation, un mendiant décapité est découvert. L’esprit des collines l’avait pourtant prédit : des têtes tomberont jusqu’à ce que la cité pécheresse ait retrouvé sa vertu. Le commissaire Habib et le jeune Sosso sont dépêchés sur place. Alors que les cadavres se multiplient, les deux hommes se heurtent aux résistances d’une ville prise entre tradition et modernité et en proie à de nombreux démons.