Entra en el País de los Sueños, donde nadie duerme y todo es posible. El peor momento del día para Félix es justo después de la hora del cuento, cuando se queda solo en la habitación y tiene que dormirse. Todo está tan oscuro De repente, Félix siente un picor extraño en la oreja, y al rascarse sucede algo inesperado: ¡aterriza en un mundo mágico! Allí conoce a Sin Sueño, una niña de su misma edad que nunca duerme y con quien va a vivir una aventura extraordinaria. Cuando Félix se despierta al día siguiente, encuentra una nota de Sin Sueño. Su amiga es real y tiene una propuesta muy tentadora.