A mediados del siglo XXII, algunas personas han mutado desarrollando una inteligencia extraordinaria o poderes paranormales, lo que les ha permitido dominar al resto de la humanidad. Nick Appleton, un humilde trabajador, ha depositado todas sus esperanzas en su hijo Bobby, que aspira a entrar en el Servicio Civil y formar parte del poder. Pero no será aceptado, lo cual suma un fracaso más en la frustrante vida de Nick. Sin embargo, su vida y su actitud apocada se transforman cuando se enamora de la joven subversiva Charlotte Boyer y cuando Thors Provoni, que había emprendió un viaje al espacio exterior en busca de ayuda, anuncia su inminente regreso a la Tierra, acompañado de un habitante del lejano planeta Frolik 8 que los ayudará a establecer un nuevo orden mundial...