La frontera entre Maine i el Canadà és una línia porosa on tot és susceptible de passar de contraban: drogues, diners, armes, persones… En aquest punt s’està desenvolupant impunement una operació perillosa a càrrec d’exmilitars decebuts acabats de tornar de l’Iraq. La mercaderia és desconeguda i molt més aterridora del que ningú pot imaginar. Per a tothom, excepte per al detectiu Charlie Parker, qui coneix profundament la part més fosca de l’ànima.