Maroc, 1578. Dix mille guitares à l´abandon sur un champ de bataille. Les Portugais sont vaincus. La dernière croisade de l´Europe s´achève par la défaite et la disparition du jeune roi Sébastien. Mort ou vif ? On l´attend. Son favori raconte. Sous sa peau dure de rhinocéros, il a gardé une part d´humanité. " Ce n´est pas tous les jours qu´on fait la connaissance d´un animal ayant traversé l´Inde dans sa largeur et qui, après avoir navigué de Goa à Lisbonne, se retrouve en ménagerie pour charmer des souverains, un jeune roi portugais, un vieux roi d´Espagne, un empereur alchimiste, une reine barbare.