Després d’haver provocat el seu acomiadament, la Judith està decidida a allunyar-se definitivament de l’Eric Zimmerman. Per aquest motiu decideix refugiar-se a casa del seu pare, i es trasllada a viure a Jerez. L’Eric, desesperat, decideix seguir-li el rastre. El desig continua viu entre tots dos, i les fantasies seves sexuals són més vives que mai, però ara serà la Judith qui imposarà les regles del joc, i ell qui les seguirà per l’amor que li professa. Tot sembla haver tornat a la normalitat, fins que l’Eric rep una trucada que l’obliga a tornar a Munich. La Judith decideix acompanyar-lo, però lluny del seu entorn, en una ciutat que li resulta hostil i amb la inesperada aparició del nebot de l’Eric, haurà de decidir si vol donar-li una nova oportunitat a la seva relació o bé començar una nova vida sense ell...