Un pintor fa creure que viatja becat a Roma, però realment es reclou en un poble costaner pròxim, on té previst viure tres mesos ocult, pintant i escrivint un dietari fals sobre la suposada experiència a Itàlia. Al cap de pocs dies, però, rep un anònim amenaçador que marcarà l´inici d´una sèrie d´esdeveniments on les pintures d´Edvard Munch i els textos de Roís de Corella es barregen amb l´alienada clientela d´una discoteca, amb una ombra que apareix i desapareix i amb una germandat clandestina. Els esdeveniments de què és testimoni el faran recelar de tots els veïns del poble, ja que tots semblen sospitosos d´alguna cosa que no arriba a comprendre. Un entramat complex que li anirà revelant al pintor el verso del món, allò que hi ha més enllà de les falses aparences.