Quan arriba a Albània en cerca d´un ric hereu nord-americà desaparegut en circumstàncies estranyes, en Marc queda fascinat per l´exotisme del país. Enamorat de la Manola, una dona inescrutable de la burgesia local, en Marc ajorna la recerca del jove, i les seves notes esdevenen una reflexió sobre la història i la cultura d´aquell país.