Copenhague, 1932. Siete físicos, seis hombres y una mujer, asisten a un encuentro anual en el Instituto de Física Teórica. Ese año se conmemora el centenario de la muerte de Goethe y el grupo -que cada año pone en escena un pequeño sketch- decide representar fausto en clave de parodia. Mientras el joven grupo se divierte y discute apasionadamente acerca de los nuevos avances científicos -la teoría cuántica y el neutrón-, Europa se aproxima inexorablemente hacia el totalitarismo y la guerra. La física moderna se verá obligada a ser cómplice de la maquinaria bélica y a sufrir las consecuencias políticas y militares de sus descubrimientos. Como Fausto, deberá luchar por su alma a sabiendas de que no volverá a recuperar la inocencia perdida.