Obra enormemente rica, compleja y ambiciosa en la que hay elementos de la novela gótica, el thriller, la historia iniciática, la novela erótica, la filosófica, asistimos a la «educación sentimental» del joven Nicholas, que abandona Londres y a su amante y se establece en una remota isla griega como profesor de inglés. Allí conoce a un misterioso personaje, un excéntrico millonario, Conchis, El Brujo, que le hace participar, a menudo contra su voluntad, en experiencias extrañas. Fascinado por este enigmático personaje, que le envía para seducirle a dos hermanas gemelas, Nicholas es conducido a través de un complicado juego de invenciones, charadas, decorados múltiples, de una especie de Juego Supremo, a las fronteras movedizas de la realidad y el sueño.