Guión novelado que nos acerca la figura de Felipe II y nos muestra la dualidad inherente a su figura, la lucha intrínseca entre su condición de padre y su papel de rey. Los sucesos de la corte y los acontecimientos históricos constituyen el telón de fondo de este drama en el que vemos como la razón de Estado y el personaje se imponen sobre el hombre y marcan la tormentosa relación que tuvo con su hijo, el príncipe don Carlos de Austria.