El chiflado profesor Erasmus lleva a cabo experimentos con seres vivos. Su primera creación fue una diminuta criatura, casi humana, conocida como Carapuntada, que rápidamente cayó en el olvido. Cuando un circo promete hacer de Carapuntada su próxima estrella, él se pregunta si le espera una nueva vida alejado del tenebroso castillo. Pero su camino hacia la libertad le enfrentará a monstruos inimaginables.