Som a Vigata, Sicília, l´any 1935. Michilino, fill de l´Ernestina i el Giugiù, creix a empentes i rodolons entre un pare que "fa porqueries" amb la minyona de casa i una mare que es lliura a la penetrant conversa d´un capellà. A aquest ambient familiar, el pes de l´educació religiosa extrema i la política feixista del poble s´hi suma l´acció directa de professor Gorgerino, cap de l´Obra Nacional Balilla del poble i pedòfil consumat, que decideix entrenar el vailet en la "gimnàstica dels espartans" per celebrar junts els èxits militars de l´exèrcit italià a Abissínia. Precisament després de la presa de Macallè, l´infant innocent es convertirá en un integrista en acció, un soldat de la doctrina disposat a matar.