Cuando Tim Kearney, un delincuente de poca monta, le rebana el cuello a un motorista de la banda de los Ángeles del Infierno y se gana una perpetua en una cárcel llena de colegas del difunto, sabe que es hombre muerto. Hasta el día en que la DEA le hace una jugosa propuesta: la libertad a cambio de suplantar al legendario traficante de drogas Bobby Z y convertirse así en la moneda de cambio que permita a la agencia recuperar a uno de sus agentes. Pero algo sale mal y Tim tiene que improvisar una huida a través del desierto en la frontera entre EE. UU. y México. Pisándole los talones van el FBI, un enjambre de motoristas, señores de la droga y un siniestro indio americano experto en rastreo completan el elenco de personajes.